1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждая новая улика затягивает его в опасную игру. Лыкову предстоит столкнуться с темной стороной человеческой натуры, где ставки выше, чем он мог представить. Ради справедливости ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.